證券代碼：603126              證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能          公告編號(hào)：臨2017-045

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)等有關(guān)事項(xiàng)

投資者說(shuō)明會(huì)召開情況的公告

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     根據(jù)上海證券交易所有關(guān)規(guī)定，中材節(jié)能發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年9月15日披露了《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)等有關(guān)事項(xiàng)投資者說(shuō)明會(huì)預(yù)告公告》（編號(hào)：臨2017-044），并于2017年9月15日（星期五）下午 14:00-15:00通過(guò)上海證券交易所“上證 e 互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)http://sns.sseinfo.com的“上證 e訪談”欄目召開了相應(yīng)的投資者說(shuō)明會(huì)，就本次終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)等有關(guān)事項(xiàng)的相關(guān)情況與投資者進(jìn)行溝通和交流。現(xiàn)將本次投資者說(shuō)明會(huì)召開的相關(guān)情況公告如下:

一、投資者說(shuō)明會(huì)的召開情況 

公司董事長(zhǎng)張奇先生、副總裁、董事會(huì)秘書楊澤學(xué)先生、交易對(duì)方代表及本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)等有關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人等出席本次說(shuō)明會(huì)。公司就本次終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)等有關(guān)事項(xiàng)的相關(guān)情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行了回答。

二、本次說(shuō)明會(huì)投資者提出的主要問(wèn)題及公司回復(fù)情況  

公司就投資者在本次說(shuō)明會(huì)中提出的普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行了回復(fù)，主要問(wèn)題及回復(fù)整理如下： 

問(wèn)題1：公司這次重組籌劃了2個(gè)月，當(dāng)初籌劃和現(xiàn)在終止原因是什么？

回答：

尊敬的投資者，您好。公司原籌劃通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購(gòu)浙江百能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“百能科技”）控股權(quán)及南通萬(wàn)達(dá)鍋爐有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南通鍋爐”）少數(shù)股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”），以加強(qiáng)煙氣超低排放及能源清潔燃燒綜合利用業(yè)務(wù)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)資源配置，與現(xiàn)有節(jié)能裝備業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，打造新的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)，擴(kuò)展公司在節(jié)能環(huán)保行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)節(jié)能裝備業(yè)務(wù)板塊的戰(zhàn)略管控力度；并通過(guò)這種適度相關(guān)多元的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推進(jìn)公司工業(yè)節(jié)能業(yè)務(wù)及區(qū)域能源綜合利用和管理能力的發(fā)展，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步提升公司的持續(xù)盈利能力。鑒于南通鍋爐交易對(duì)方涉及人數(shù)較多，公司雖全力溝通、協(xié)商，但部分關(guān)鍵條款各方仍無(wú)法達(dá)成一致意見。受上述因素影響，本次交易談判、相關(guān)事項(xiàng)落實(shí)解決的時(shí)間較長(zhǎng)且無(wú)法預(yù)計(jì)，百能科技實(shí)際控制人（交易對(duì)方之一）考慮或因此增加不確定性風(fēng)險(xiǎn)，建議公司以現(xiàn)金支付的方式完成百能科技控股權(quán)收購(gòu)，公司無(wú)法按預(yù)定方案、時(shí)間完成本次交易，為了更好地維護(hù)上市公司全體股東利益，經(jīng)審慎考慮并與交易各方協(xié)商，公司決定終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)等有關(guān)事項(xiàng)。感謝您的關(guān)注。

問(wèn)題2：前幾天中國(guó)建材集團(tuán)所屬部分上市公司停牌，公司放棄本次重組是否與此有關(guān)？下一步集團(tuán)是否有涉及公司的資產(chǎn)重組計(jì)劃？  

回答:

尊敬的投資者，您好。公司終止本次交易具體原因詳見前述回答。中國(guó)建材集團(tuán)所屬部分上市公司停牌，主要是中國(guó)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)建材）的股份于2017年9月7日（星期四）上午九時(shí)起在香港聯(lián)合交易所有限公司短暫停止買賣，以待根據(jù)香港公司收購(gòu)及合并守則刊發(fā)一份構(gòu)成中國(guó)建材內(nèi)幕信息之公告，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，集團(tuán)所屬部分上市公司需自2017年9月7日（星期四）開市起停牌。2017年9月8日，中國(guó)建材與中國(guó)中材股份有限公司在香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站發(fā)布公告，中國(guó)建材與中材股份將實(shí)施合并。本次合并后，相關(guān)上市公司股票已于2017年9月11日開市起復(fù)牌。關(guān)于集團(tuán)是否有涉及公司的資產(chǎn)重組計(jì)劃，公司尚未知曉。感謝您的關(guān)注。

問(wèn)題3：請(qǐng)問(wèn)南通鍋爐重組為什么無(wú)法推進(jìn)，是否有無(wú)法解決的問(wèn)題？

回答：

尊敬的投資者，您好。根據(jù)南通鍋爐交易對(duì)方涉及人數(shù)較多，公司雖全力溝通、協(xié)商，但部分關(guān)鍵條款各方仍無(wú)法達(dá)成一致意見。謝謝。

問(wèn)題4：公司在股價(jià)上漲時(shí)停牌，倆月后申請(qǐng)重組終止，你們公司怎么維護(hù)投資者利益？

回答：

尊敬的投資者，您好。上市公司不斷通過(guò)內(nèi)生式發(fā)展和外延式并購(gòu)提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，是保護(hù)投資者利益的根本體現(xiàn)。本次重組公司雖已盡力，但就并購(gòu)雙方利益未達(dá)成一致意見，請(qǐng)投資者給予諒解。保護(hù)投資者特別是中小投資者利益是公司發(fā)展的宗旨。經(jīng)過(guò)不懈努力，2017年上半年公司營(yíng)業(yè)收入較去年同期增長(zhǎng)6.68%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)較去年同期增長(zhǎng)8.05%。未來(lái)，中材節(jié)能將堅(jiān)持節(jié)能環(huán)保發(fā)展主題和產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，并進(jìn)一步提高盈利能力，更好地維護(hù)上市公司全體股東利益。感謝您的關(guān)注。

問(wèn)題5：張總，您好！中國(guó)建材的整合對(duì)公司有什么影響？今年公司經(jīng)營(yíng)方面有什么突破嗎？

回答：

尊敬的投資者，您好。2016年8月，中國(guó)建材材料集團(tuán)有限公司與中國(guó)中材集團(tuán)有限公司實(shí)施戰(zhàn)略重組，集團(tuán)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)品牌得到進(jìn)一步提升，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將以“兩材重組”為契機(jī)，借助相關(guān)資源優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)做大做強(qiáng)公司在工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能及可燃固廢處理、區(qū)域能源管理等方面的主營(yíng)業(yè)務(wù)，2017年，公司重點(diǎn)在新型墻材、被動(dòng)式住房、區(qū)域能源管理及境外節(jié)能和能源項(xiàng)目等方面重點(diǎn)推進(jìn)相關(guān)工作，爭(zhēng)取有所突破。感謝您對(duì)公司的關(guān)注。

問(wèn)題6：公司終止本次資產(chǎn)重組必定會(huì)對(duì)股價(jià)造成很大影響，請(qǐng)問(wèn)公司接下來(lái)擬采取什么辦法來(lái)穩(wěn)定股價(jià)？

回答：

尊敬的投資者，您好。本次終止籌劃資產(chǎn)重組不會(huì)影響公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況。 股票的價(jià)格受到諸多因素的影響，既取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策導(dǎo)向、行業(yè)趨勢(shì)、市場(chǎng)情緒等外在因素，也取決于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等內(nèi)在因素。目前公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，公司將會(huì)一如既往的做好戰(zhàn)略規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，努力提升公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，來(lái)回報(bào)投資者。感謝您的關(guān)注。

問(wèn)題7：怎么重組都終止了還不復(fù)牌，什么時(shí)候復(fù)牌？

回答：

投資者，您好。2017年9月14日，公司召開二屆二十四次董事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了本次重組終止的相關(guān)議案，根據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定，在本次投資者交流會(huì)后，公司將在第一時(shí)間向上海證券交易所申請(qǐng)復(fù)牌。感謝您的關(guān)注。

問(wèn)題8：中國(guó)中材集團(tuán)作為中材節(jié)能控股股東，其持有的限售股股份在2017年7月31日解禁，中材節(jié)能是否通過(guò)本次“忽悠式重組”停牌為大股東減持做準(zhǔn)備？中國(guó)中材集團(tuán)復(fù)牌后是否會(huì)有減持行為？

回答：

尊敬的投資者，您好。中國(guó)中材集團(tuán)有限公司作為公司控股股東嚴(yán)格履行了公司首次公開發(fā)行股票時(shí)的相關(guān)承諾，并在承諾中明確：將本著長(zhǎng)期持有中材節(jié)能股份的原則，與中材節(jié)能共同發(fā)展；并作為中材節(jié)能的控股股東，希望通過(guò)中材節(jié)能業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)獲得分紅回報(bào)。并對(duì)一些減持的條件進(jìn)行了限制，具體承諾的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)您詳見公司于2017年8月28日披露的《中材節(jié)能股份有限公司2017年半年度報(bào)告》之第五節(jié)重要事項(xiàng)之三、承諾事項(xiàng)履行情況（一）公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)有關(guān)內(nèi)容。截至目前，公司未收到控股股東中國(guó)中材集團(tuán)有限公司任何有關(guān)減持的通知。謝謝。

問(wèn)題9：請(qǐng)問(wèn)本次資產(chǎn)重組的費(fèi)用是由上市公司承擔(dān)，還是由標(biāo)的公司承擔(dān)，對(duì)今年的利潤(rùn)有什么影響？

回答：

尊敬的投資者，您好。在本次資產(chǎn)重組中，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》，上市公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師事務(wù)所以及具有相關(guān)證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所等證券服務(wù)機(jī)構(gòu)就資產(chǎn)重組出具意見。資產(chǎn)交易定價(jià)以資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為依據(jù)的，上市公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有相關(guān)證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。為了保護(hù)上市公司股東包括中小股東利益，中介機(jī)構(gòu)由上市公司聘請(qǐng)并支付部分必要的費(fèi)用。本次資產(chǎn)重組的費(fèi)用由上市公司承擔(dān)，因本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的終止，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成大的影響。謝謝。

問(wèn)題10：張總好，等待了近三個(gè)月，結(jié)果并沒(méi)有出乎個(gè)人預(yù)期，也錯(cuò)啊過(guò)一波行情，機(jī)會(huì)成本太高，該標(biāo)的股權(quán)過(guò)于分散，談判成本較高，另收購(gòu)的標(biāo)的市場(chǎng)可能并不看好，不會(huì)有太好的效益，不具有給公司帶來(lái)超額收益的可能性，收與不收均可，那就沒(méi)必要收購(gòu)，因?yàn)樵撌召?gòu)標(biāo)的并不是市場(chǎng)優(yōu)秀的企業(yè)或者技術(shù)，望以后公司謹(jǐn)慎行事，對(duì)廣大投資者負(fù)責(zé)一點(diǎn)。

回答：

這位投資者，您好。公司原籌劃通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購(gòu)浙江百能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“百能科技”）控股權(quán)及南通萬(wàn)達(dá)鍋爐有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南通鍋爐”）少數(shù)股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”），以加強(qiáng)煙氣超低排放及能源清潔燃燒綜合利用業(yè)務(wù)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)資源配置，與現(xiàn)有節(jié)能裝備業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，打造新的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)，擴(kuò)展公司在節(jié)能環(huán)保行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)節(jié)能裝備業(yè)務(wù)板塊的戰(zhàn)略管控力度；并通過(guò)這種適度相關(guān)多元的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推進(jìn)公司工業(yè)節(jié)能業(yè)務(wù)及區(qū)域能源綜合利用和管理能力的發(fā)展，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步提升公司的持續(xù)盈利能力。標(biāo)的規(guī)模雖然不大，但是對(duì)公司戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)有進(jìn)一步推動(dòng)作用，能夠提升公司在相關(guān)領(lǐng)域的協(xié)同效應(yīng)，公司雖盡力而為，但最終未按照原定方案、時(shí)間完成相關(guān)工作，公司也感到非常遺憾。未來(lái)，公司會(huì)繼續(xù)做大做強(qiáng)公司在工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能及可燃固廢處理、區(qū)域能源管理等方面的主營(yíng)業(yè)務(wù)，并積極通過(guò)外延式并購(gòu)的方式尋求更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，促進(jìn)公司持續(xù)、健康地發(fā)展。感謝您的關(guān)注。

除以上主要問(wèn)題外，還有許多投資者提出了自己關(guān)心的問(wèn)題，但由于說(shuō)明會(huì)時(shí)間有限，對(duì)投資者的問(wèn)題未能全部回復(fù)，在此深表遺憾。公司對(duì)于長(zhǎng)期以來(lái)關(guān)注和支持公司發(fā)展的投資者表示衷心感謝。同時(shí)，公司對(duì)較長(zhǎng)時(shí)間停牌對(duì)各位投資者造成的不便表示歉意。 

關(guān)于本次終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的投資者說(shuō)明會(huì)的詳細(xì)情況詳見上海證券交易所“上證 e 互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（http://sns.sseinfo.com）的“上證 e訪談”欄目。 

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2017年9月16日